Bonos
Nos incorporamos a cotizar en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) con una emisión de bonos verdes por un importe de 10 millones de euros. Con esta nueva emisión de bonos nuestra compañía debutó en los mercados de renta fija y abrió nuevas vías para la diversificación de fuentes de financiación, que nos permitirán disponer de más alternativas financieras de cara a los proyectos de inversión.
La emisión cuenta con un valor individual de cada bono de 100.000 euros de valor nominal y un cupón fijo anual de 4,5%. El plazo de los bonos es de cuatro años y su fecha de amortización definitiva será el 29 de Julio de 2025.
EBN ha actuado como Coordinador Global y Asesor Registrado en MARF. Siendo Serfiex el certificador con arreglo a los principios de los bonos verde ICMA , mientras que el despacho asesor legal de la compañía ha sido Gómez-Acebo & Pombo.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA | ||
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Emisor | BIODIÉSEL DE ARAGÓN, S.L | |
Objetivo | FINANCIACIÓN DE INVERSIONES VERDES | |
TAMAÑO | 10.000.000 € | |
Listado | MARF | |
DIRIGIDO A | INVERSORES CUALIFICADOS E INSTITUCIONALES | |
VALOR NOMINAL POR BONO | 100.000 € | |
RATING | ||
TIPO | EUR 3M (con floor 0%) + 4,5% (ACT/365) | |
PLAZO | 4 AÑOS | |
COVENANTS Y GARANTÍA | SOBRE LA ACTIVIDAD & RATIOS, LOS ACTIVOS E INFORMACIÓN |